理財經(jīng)理崗
所屬機構(gòu)：大連分行
招聘人數(shù)：2
崗位序列：零售理財
工作區(qū)域：大連
截止日期：2021-12-31
工作職責
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1.熟練使用資產(chǎn)配置工具，在總行標準流程指導下，完成私人銀行、準私銀客戶的維護和開發(fā)；
2.與高凈值客群經(jīng)營相關的家族信托、私募產(chǎn)品、海外市場相關產(chǎn)品的銷售；
3.通過資產(chǎn)配置工具實現(xiàn)高凈值客戶的專業(yè)化經(jīng)營；
4.在分支行培訓體系中，通過自身專業(yè)能力的不斷提升，實現(xiàn)理財團隊的專業(yè)化引領。
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1.熟悉資產(chǎn)配置理念，在標準流程指導下，完成高凈值客戶的維護和開發(fā)；
2.通過資產(chǎn)配置工具，實現(xiàn)貴賓客戶專業(yè)化經(jīng)營；
3.對管戶存量客戶的保有和提升率負責，積極提升客戶層級；
4.通過自身專業(yè)能力的不斷提升，實現(xiàn)理財團隊的專業(yè)化引領。
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1.依照標準化工作流程，制定并完成工作計劃，開展客戶關系管理工作，提高客戶滿意度和忠誠度；
2.結(jié)合所維護客戶的需求和產(chǎn)品特性，有針對性地為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
3.根據(jù)標準化工作流程，提升管戶客戶的綜合價值貢獻；
4.完成分行下達的財富產(chǎn)品銷售及簽約類產(chǎn)品的指標。
任職要求
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1、35周歲（含）以下；
2、全日制大學本科及以上學歷；
3、具備零售相關崗位兩年以上銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶服務或銷售工作經(jīng)驗；
4、取得金融理財師（CFP）資格、基金銷售資格；
5、三年以上高凈值客戶維護經(jīng)驗；
6、同業(yè)私行理財經(jīng)理優(yōu)先；
7、若三人及以上團隊加入，可作為獨立中心經(jīng)營高凈值客戶。
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1、35周歲（含）以下；
2、兩年銀行業(yè)金融機構(gòu)以上客戶維護、產(chǎn)品銷售經(jīng)驗；
3、同業(yè)貴賓理財經(jīng)理優(yōu)先；
4、有客戶資源者優(yōu)先；
5、全日制本科，AFP、基金從業(yè)資質(zhì)齊全。
（三）理財經(jīng)理：
1、35周歲（含）以下；
2、全日制本科，AFP、基金從業(yè)資質(zhì)齊全；
3、具備零售相關崗位兩年以上銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶服務或銷售工作經(jīng)驗。
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