私行客戶經(jīng)理
工作地點：蘇州市
工作年限：2年
學歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數(shù)：若干
發(fā)布時間：2022-02-25
職位描述
1、合規(guī)辦理個人客戶開戶、簽約以及私行個人客戶的理財?shù)确乾F(xiàn)金業(yè)務(wù)；
2、為私行個人客戶或潛在私行個人客戶提供全面的理財咨詢服務(wù)，通過了解個人客戶需求，有針對性地提供個人金融產(chǎn)品和服務(wù)；
3、認真分析私行個人客戶的投訴和建議，查找不足，研究解決方案，了解并不斷提升私行個人客戶滿意度；
4、完善個人客戶檔案，為后期深層營銷工作做好基礎(chǔ)工作；與個人客戶建立長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。
任職要求
1、遵紀守法、誠實守信；
2、具有國家認可的全日制本科或以上學歷；
3、年齡35周歲及以下；
4、具有2年及以上財富業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗，有大型銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、熱愛財富業(yè)務(wù)，熟知網(wǎng)點廳堂崗位業(yè)務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范，熟練掌握經(jīng)濟、金融知識及銀行、證券、基金、保險、貴金屬等金融產(chǎn)品知識；
6、具備較強的責任心，能獨立完成客戶開發(fā)和維護工作，能夠根據(jù)私行客戶個人、家庭的綜合金融需求制訂綜合金融服務(wù)方案，為客戶提供專業(yè)金融服務(wù)；
7、取得相關(guān)資質(zhì)證書，包括但不限于銀行從業(yè)資格證、基金銷售人員從業(yè)資格證、金融理財師資格證（AFP/CFP）,私人銀行家（CPB）、CFA、FRM等；
8、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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