2006年4月20日下午，中國銀行業(yè)協(xié)會在北京召開了個人理財崗位資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及培訓(xùn)大綱專家討論會。中國銀監(jiān)會、香港銀行學(xué)會、商業(yè)銀行總行及社會知名培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專家參加了討論會。
會議由中國銀行業(yè)協(xié)會秘書長郭晶主持。他首先介紹了從業(yè)資格認(rèn)證制度建設(shè)的目的及總體規(guī)劃，并就今年擬推出的個人理財和風(fēng)險管理兩個崗位證書標(biāo)準(zhǔn)與公共模塊的關(guān)系做了簡要說明。
與會專家針對個人理財崗位資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)大綱進(jìn)行了深入細(xì)致的討論，內(nèi)容集中在個人理財崗位的從業(yè)人員所需具備的專業(yè)知識和技能方面。與會者就大綱的范圍、內(nèi)容和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了充分而切實(shí)的討論，并對下一步的工作提出了諸多寶貴建議。