中國壽險管理師、中國壽險理財規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師資格
2011年春季（4月）及秋季（10月）考試公告 （總11號/2011公告）
中國人身保險從業(yè)人員資格考試（又稱“中國人身保險職業(yè)資格考試”），即中國壽險管理師、中國壽險理財規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師資格考試，自2005年試運行，2006年正式運行以來，進(jìn)展順利，運行良好，項目質(zhì)量穩(wěn)步提高，參考人員和機(jī)構(gòu)持續(xù)快速增長。為使項目發(fā)展與時俱進(jìn)，更好地服務(wù)考生、公司及順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要，項目編審委員會在2009年起加大二版考試資料修訂的力度，并于2010年春季開始使用已經(jīng)完成修訂的部分考試資料。有關(guān)新版考試資料使用信息見本公告的“十、新版考試資料的使用”，并請隨時關(guān)注項目網(wǎng)站有關(guān)考試資料修訂的進(jìn)度公告。
項目編審委決定于2011年度安排兩期公開考試，即春季和秋季兩期，并同時接受兩期考試報名。現(xiàn)將有關(guān)考試事項公告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
項目編審委員會負(fù)責(zé)資格考試的質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)工作；中國保險行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)考務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)督以及資格證書的發(fā)放；中國人身保險職業(yè)資格考試項目執(zhí)行單位承擔(dān)考試考務(wù)等具體工作。
二、考試安排
2011年將舉行春季（4月）及秋季（10月）兩期三師資格的公開考試，考試日期、報名開始及截止日期分別如下：
2011年考試 | 考試日期 | 報名開始日期 | 報名截止日期 |
春季（4月）考試 | 4月 9日起連續(xù)三個周末 | 2010年10月15日 | 2011年2月28日 |
秋季（10月）考試 | 10月15日起連續(xù)三個周末 | 2010年10月15日 | 2011年8月31日 |
三、報名條件
本年度考試面向社會各界，參加考試者，須具備以下條件：
（一）年滿18周歲且具有完全民事行為能力；
（二）品行良好、正直誠實，具有良好的道德觀念。
四、報名方式
1．個人報名和團(tuán)體報名：考生可以個人身份單獨報名，也可由單位組織進(jìn)行團(tuán)體報名。團(tuán)體報名組織人員須在項目網(wǎng)站下載“團(tuán)體報名表格”，并按要求填寫考生匯總資料。
2．現(xiàn)場報名和網(wǎng)上報名：個人報名和團(tuán)體報名均可采取現(xiàn)場報名或網(wǎng)上報名。考生可在就近的報名中心進(jìn)行現(xiàn)場報名，也可登錄項目網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上報名。項目網(wǎng)站為http://www.xpcle.com。詳細(xì)報名流程請見項目網(wǎng)站的“報考流程”。
行業(yè)協(xié)會及執(zhí)行單位考試報名中心
行業(yè)協(xié)會及執(zhí)行單位考試報名中心
名 稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
中國保險行業(yè)協(xié)會 | 北京市西城區(qū)月壇北街2號月壇大廈25層2510室 | 楊振英 | 010-66290338 |
廣州信平市場策劃顧問有限公司 | 廣州市海珠區(qū)江南西路111號中國石油南方大廈1601房 | 萬義娜 | 020-84419680 |
北京市保險行業(yè)協(xié)會 | 北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心19層1916室 | 焦 冉 | 010-58703366 |
河南省保險行業(yè)協(xié)會 | 鄭州市紅專路63-1號311房 | 王淑英 | 0371-67260163 |
浙江省保險行業(yè)協(xié)會 | 杭州市體育場路105號凱喜雅大廈9樓915室 | 毛一靜 | 0571-87220949 |
寧波市保險行業(yè)協(xié)會 | 寧波市海曙區(qū)中山西路496號寧波郵政大廈 | 洪黎芳 | 0574-87345268 |
大連市保險行業(yè)協(xié)會 | 大連市中山區(qū)安樂街28號北方商務(wù)樓305室 | 宮 嵩 | 0411-82827062 |
新疆保險行業(yè)協(xié)會 | 烏魯木齊市新民路西三巷111號二樓 | 劉曉春 | 0991-2605177 |
山東省保險行業(yè)協(xié)會 | 濟(jì)南市歷山路76號1號樓4樓 | 肖 寧 | 0531-82907243 |
江西省保險行業(yè)協(xié)會 | 南昌市省府大院北二路102號騰飛大廈2樓 | 鄒貴昌 | 0791-6252585 |
福建省保險行業(yè)協(xié)會 | 福州市五四路233號保險大廈 | 陸 林 | 0591-87092137 |
青島市保險行業(yè)協(xié)會 | 青島市延安一路100號濟(jì)南軍區(qū)青島招待所 | 辛維娜 | 0532-85932735 |
青海省保險行業(yè)協(xié)會 | 西寧市五四西路2號208室 | 和永梅 | 0971-4390079 |
四川省保險行業(yè)協(xié)會 | 成都市梓潼橋西街39號5樓502室 | 周 敏 | 028-86612707 |
陜西省保險行業(yè)協(xié)會 | 西安市南二環(huán)路西段21號華融國際商務(wù)大廈A座十層E區(qū) | 王 艷 | 029-82309150 |
重慶市保險行業(yè)協(xié)會 | 重慶市渝中區(qū)民族路96號聯(lián)合大廈12樓 | 韓 婭 | 13512348539 |
甘肅省保險行業(yè)協(xié)會 | 蘭州市城關(guān)區(qū)廣場北路168號陸都嘉邸2樓 | 王忠彥 | 0931－8732525 |
江蘇省保險行業(yè)協(xié)會 | 南京市中山東路18號國際貿(mào)易中心2111室 | 束 怡 | 025-84791449-14 |
廈門市保險行業(yè)協(xié)會 | 廈門市廈禾路帝豪大廈12樓1202室 | 徐 榕 | 0592-2965185 |
貴州省保險行業(yè)協(xié)會 | 貴陽市沙沖南路8號貴州大學(xué)培訓(xùn)中心五樓 | 蔡 麗 | 0851-5603008 |
內(nèi)蒙古保險行業(yè)協(xié)會 | 呼和浩特市新華大街54號內(nèi)蒙古金融大廈16層 | 玉 榮 | 0471-6924016 |
寧夏保險行業(yè)協(xié)會 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市新華西街273號4樓 | 劉 濤 | 0951-6091611 |
蘇州市保險行業(yè)協(xié)會 | 蘇州市東環(huán)路129號華東大廈南201室 | 錢圣明 | 0512-68665910 |
連云港市保險行業(yè)協(xié)會 | 連云港市通灌北路43號農(nóng)行大廈12005室 | 王 琴 | 0518-85510100 |
山西省保險行業(yè)協(xié)會 | 太原市并州北路31號 | 范璟詩 | 0351—4193079 |
湖北省保險行業(yè)協(xié)會 | 武漢市武昌區(qū)友誼大道2號新長江廣場A座19樓 | 李 紅 | 027-88937806 |
廣西保險行業(yè)協(xié)會 | 南寧市民族大道100號西江大廈A座603室 | 植丹希 | 0771-5536825 |
鹽城市保險行業(yè)協(xié)會 | 鹽城市迎賓北路79號（市勞動保險處3樓） | 王 晶 | 0515-88302323 |
遼寧省保險行業(yè)協(xié)會 | 沈陽市郵政公司大廈21樓 | 劉 琳 | 024-22562503 |
海南省保險行業(yè)協(xié)會 | 海南省�？谑袨I海大道31號環(huán)立大廈10樓 | 魯 英 | 0898-66508371 13518077318 |
云南省保險行業(yè)協(xié)會 | 昆明市東風(fēng)西路276號文化大廈5樓 | 劉 燕 | 0871-6648142 |
安徽省保險行業(yè)協(xié)會 | 合肥市阜陽北路1號太平洋大廈公司15樓 | 黃保玲 | 0551-5624319 13956000856 |
院校及其他考試報名中心
復(fù)旦大學(xué) | 上海市國權(quán)路600號經(jīng)濟(jì)學(xué)院大樓527室 | 周 環(huán) | 021-65643138 |
南開大學(xué) | 天津市衛(wèi)津路94號南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院樓10層保險系 | 李 玲 | 022-23505936 |
湖南保險職業(yè)學(xué)院（原中國保險管理干部學(xué)院） | 長沙市天心區(qū)保險職業(yè)學(xué)院資格考試認(rèn)證中心 | 羅 浩 | 0731-2818786 15974262850 |
南京大學(xué) | 南京大學(xué)金融與保險系 南京大學(xué)鼓樓校區(qū)安中樓1403室 | 余 南 | 025-83593881 |
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 石家莊市槐安東路136號石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院圖書館一樓年鑒編輯部 | 劉亞民 | 0311-83919317 13073103817 |
湛江市協(xié)成培訓(xùn)中心 | 湛江市人民大道中24號（劍麻大廈）11樓 | 孫 強(qiáng) | 0759-3398468 |
黑龍江文凡信息咨詢有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)延興路四十五號五號樓2-102 | 高全鑫 | 0451-85957570 13313601467 |
東莞理工學(xué)院 | 東莞市城區(qū)學(xué)院路251號東莞理工學(xué)院城市學(xué)院金貿(mào)系 | 張慶文 | 0769-23102850 13790688746 |
尼仲金融保險職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 成都市白果林小區(qū)文華路23號鼎欣酒店二樓 | 彭 濤 | 028-87718577 028-87710277 |
上海易知信息科技有限公司 | 上海市徐匯區(qū)欽州路100號上海市科技創(chuàng)業(yè)中心2號樓102室 | 吳 輝 | 021-64707298 13601730523 |
吉林詩宇經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司 | 長春市西安大路150號華爾茲大廈2-2-904 | 鄭建軍 | 18904320079 |
注：報名中心名單如有變動將及時在項目網(wǎng)站公布。
五、報考費用
每門科目的考試費用為260元整。
六、考試形式及考試時間
考試形式為100道標(biāo)準(zhǔn)化選擇試題，時間為90分鐘。
七、本年度考試科目
本年度三師考試科目共開設(shè)19門課程，各類資格所需通過科目如下：
中國壽險管理師考試科目
中國壽險管理師 - 中級資格 | 中國壽險管理師 - 高級資格加考科目 | ||
代碼 | 科目名稱 | 代碼 | 科目名稱 |
A1 A2 A3 A4 A10 | 《風(fēng)險管理與人身保險》 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 《人身保險產(chǎn)品》 《人身保險合同》 《人身保險監(jiān)管》 | A5 A6 A7a A7b A8 A9 | 《壽險公司經(jīng)營與管理》 《人身保險市場與營銷》 《人身保險會計與財務(wù)（上）·會計版》 《人身保險會計與財務(wù)（下）·財務(wù)版》 《壽險公司資產(chǎn)管理》 《壽險公司人力資源管理》 |
中國壽險理財規(guī)劃師考試科目
中國壽險規(guī)劃師（新型壽險產(chǎn)品方向） | 中國壽險規(guī)劃師（健康保險產(chǎn)品方向） | ||
代碼 | 科目名稱 | 代碼 | 科目名稱 |
A2 A3 A8 G | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 《人身保險產(chǎn)品》 《壽險公司資產(chǎn)管理》 《團(tuán)體保險》 | A2 H1 H2 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 《健康保險原理及經(jīng)營運作》 《健康保險外部環(huán)境及政策》 |
中國壽險規(guī)劃師（養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向） | 中國壽險理財規(guī)劃師資格 | ||
代碼 | 科目名稱 | 取得條件 | |
A2 P1 P2 P3 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》 《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》 《企業(yè)年金理論與實務(wù)》 | 中國壽險規(guī)劃師（新型壽險產(chǎn)品方向）+ 中國壽險規(guī)劃師（健康保險產(chǎn)品方向）+ 中國壽險規(guī)劃師（養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向）= 中國壽險理財規(guī)劃師 即通過所有以上三個方向的中國壽險規(guī)劃師資格課程后取得本資格 | |
中國員工福利規(guī)劃師考試科目
中國員工福利規(guī)劃師 -- 中級資格 | 中國員工福利規(guī)劃師 -- 高級資格 | |
代碼 | 科目名稱 | 取得條件 |
A2 G EB1 EB2 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 《團(tuán)體保險》 《員工福利計劃:原理、設(shè)計與管理》 《員工福利計劃:政策與外部環(huán)境》 | 中國員工福利規(guī)劃師-中級資格 + 中國壽險規(guī)劃師（健康保險產(chǎn)品方向）+ 中國壽險規(guī)劃師（養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向）= 中國員工福利規(guī)劃師-高級資格 即取得以上三個資格后獲得中國員工福利規(guī)劃師高級資格 |
八、考試日期安排
本年度三師考試科目共開設(shè)19門課程，各類資格所需通過科目如下：
1．中國壽險管理師
代碼 | 課程名稱 | 春季考試日期 | 秋季考試日期 | 考試時間 |
A1 | 《風(fēng)險管理與人身保險》 | 4月9日上午 | 10月15日上午 | 9：30—11：00 |
A2 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 | 4月9日下午 | 10月15日下午 | 13：30—15：00 |
A3 | 《人身保險產(chǎn)品》 | 4月9日下午 | 10月15日下午 | 16：00—17：30 |
A4 | 《人身保險合同》 | 4月10日上午 | 10月16日上午 | 9：30—11：00 |
A10 | 《人身保險監(jiān)管》 | 4月10日下午 | 10月16日下午 | 13：30—15：00 |
代碼 | 春季考試日期 | 秋季考試日期 | 考試時間 |
A5 | 4月16日上午 | 10月22日上午 | 9：30—11：00 |
A6 | 4月16日下午 | 10月22日下午 | 13：30—15：00 |
A8 | 4月16日下午 | 10月22日下午 | 16：00—17：30 |
A7a | 4月17日上午 | 10月23日上午 | 9：30—11：00 |
A7b | 《人身保險會計與財務(wù)（下）·財務(wù)版》4月17日下午 | 10月23日下午 | 13：30—15：00 |
A9 | 4月17日下午 | 10月23日下午 | 16：00—17：30 |
2.中國壽險理財規(guī)劃師
代碼 | 課程名稱 | 春季考試日期 | 秋季考試日期 | 考試時間 |
A2 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 | 4月9日下午 | 10月15日下午 | 13：30—15：00 |
A3 | 《人身保險產(chǎn)品》 | 4月9日下午 | 10月15日下午 | 16：00—17：30 |
A8 | 《壽險公司資產(chǎn)管理》 | 4月16日下午 | 10月22日下午 | 16：00—17：30 |
注意：以上三門課程與中國壽險管理師考試交叉，相互認(rèn)可，僅考即可。
代碼 | 課程名稱 | 春季考試日期 | 秋季考試日期 | 考試時間 |
G | 《團(tuán)體保險》 | 4月10日下午 | 10月16日下午 | 16：00—17：30 |
P1 | 《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》 | 4月23日上午 | 10月29日上午 | 9：30—11：00 |
P2 | 《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》 | 4月23日下午 | 10月29日下午 | 13：30—15：00 |
P3 | 《企業(yè)年金理論與實務(wù)》 | 4月23日下午 | 10月29日下午 | 16：00－17：30 |
H1 | 《健康保險原理及經(jīng)營運作》 | 4月24日上午 | 10月30日上午 | 9：30—11：00 |
H2 | 《健康保險外部環(huán)境及政策》 | 4月24日下午 | 10月30日下午 | 13：30—15：00 |
3．中國員工福利規(guī)劃師中級資格
代碼 | 課程名稱 | 春季考試日期 | 秋季考試日期 | 考試時間 |
A2 | 《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》 | 4月9日下午 | 10月15日下午 | 13：30—15：00 |
EB1 | 《員工福利計劃:原理、設(shè)計與管理》 | 4月10日上午 | 10月16日上午 | 9：30—11：00 |
EB2 | 《員工福利計劃:政策與外部環(huán)境》 | 4月10日下午 | 10月16日下午 | 13：30—15：00 |
G | 《團(tuán)體保險》 | 4月10日下午 | 10月16日下午 | 16：00—17：30 |
九、考試地點
本年度考試覆蓋大多數(shù)省會城市、直轄市，包括北京、上海、廣州、湛江、東莞、天津、南京、蘇州、連云港、鹽城、常州、無錫、徐州、南通、深圳、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟(jì)南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、�？凇⒑艉秃铺�、銀川等。本年度考試新增特設(shè)考試城市新疆哈密、新疆阿克蘇、新疆石河子、西藏拉薩考場（以上地區(qū)只接受公司團(tuán)報）。
特設(shè)考試城市：未在以上公開的城市，若單周總考次超過300考次，可以在考試報名截止日前兩個月申請?zhí)卦O(shè)考試城市。特設(shè)的考試城市在考試前兩個月于項目網(wǎng)站公布，接受考生報名或變更考試城市。詳細(xì)考點及新情況，請及時查看項目網(wǎng)站。
十、新版考試資料的使用
中國人身保險職業(yè)資格考試項目教材委員會已啟動部分考試資料的修訂工作，2010年考試開始使用的二版修訂考試資料有A1《風(fēng)險管理與人身保險》、A2《保險從業(yè)人員職業(yè)道德》、A3《人身保險產(chǎn)品》、A4《人身保險合同》、A7a《人身保險會計與財務(wù)（上）·會計版》及A7b《人身保險會計與財務(wù)（下）·財務(wù)版》。第二批正在修訂的考試資料科目有A10《人身保險監(jiān)管》、A8《壽險公司資產(chǎn)管理》、H1《健康保險原理及經(jīng)營運作》、H2《健康保險外部環(huán)境及政策》等，預(yù)計在2011年考試使用。對于尚未推出二版考試資料，但政策法規(guī)變化較大的科目，將在項目網(wǎng)站上公布相應(yīng)考試大綱及考試補(bǔ)充資料，請考生密切關(guān)注。
注：A2一版書名為《人身保險從業(yè)人員職業(yè)道德》。
十一、考試資料寄發(fā)與領(lǐng)取
現(xiàn)場報名考生直接從當(dāng)?shù)貓竺行念I(lǐng)取考試資料。網(wǎng)上報名考生考試資料將于考生完成報名程序，報名費用入帳后1個工作日內(nèi)以普通郵件寄出。若需快遞或到付安排，請咨詢客戶服務(wù)電話。科目初次報名贈送考試資料，補(bǔ)考的科目除非考試資料修訂新版，否則不再贈送考試資料。
十二、準(zhǔn)考證打印
考生可于考試前兩周憑注冊用戶名和密碼登陸項目網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證。
十三、成績查詢
考試結(jié)束后一個月內(nèi)考生憑注冊用戶名及密碼進(jìn)行網(wǎng)上成績查詢或到考試報名點查詢。
十四、考試大綱、新增考試補(bǔ)充資料及試題樣本
2011年各科修訂考試大綱、考試補(bǔ)充資料將在項目網(wǎng)站公布，供考生復(fù)習(xí)參考。請考生在2010年11月1日之后登錄項目網(wǎng)站下載2011年度各科考試大綱及新增考試補(bǔ)充資料進(jìn)行配套復(fù)習(xí)。
十五、其他事項
1．本項目中級資格考試科目通過成績有效期為三年，高級科目通過成績有效期為五年。請考生及時報考尚未通過的科目，以免影響已通過科目的有效性和資格的取得。
2．考生請在報名10天后登陸項目網(wǎng)站查詢訂單狀態(tài)，確認(rèn)考試報名是否成功。
3．考生請于考試開始前一個月登陸項目網(wǎng)站查詢考試報名相關(guān)信息（姓名、身份證號碼、準(zhǔn)考證號以及考試科目等），若發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系項目執(zhí)行單位客戶服務(wù)部進(jìn)行資料更改確認(rèn)。
4．考生報名時請注意報考科目的具體考試時間安排：A4和EB1，A10和EB2安排在同一時間考試，請考生不要同時報考兩個在同一時間考試的科目。
5. 考生報名時請使用第報名注冊的用戶名或者身份證號碼，如身份證號碼升位，請及時與執(zhí)行單位聯(lián)系更新。如因考生自己填寫錯誤而導(dǎo)致不能正常參加考試和領(lǐng)取證書，由考生自己承擔(dān)責(zé)任。
6. 若考生請人代為匯款，請匯款人將考生姓名或者訂單號在匯款單上注明，并來電告知項目執(zhí)行單位。為確保考生盡快拿到考試復(fù)習(xí)資料，請及時將匯款憑證傳真至020-84401702，并在傳真上注明參考人的姓名、訂單號及聯(lián)系電話。
7. 延考、退考相關(guān)規(guī)定：項目不接受退考；考試報名截止日前免費接受延考或變更考試城市的申請；考試報名截止后申請延考，每科將收取60元的相關(guān)費用；考試報名截止三周后不再受理任何科目延考申請；考試報名截止后不接受變更考試城市的申請。
8．考生請攜帶準(zhǔn)考證、身份證、2B鉛筆、簽字筆和橡皮擦，于考試開始前30分鐘進(jìn)入考場。
9. 2009年起，證書申請已邁向電子化。請有條件的資格獲得者登陸項目網(wǎng)站，在線填寫、提交證書申請表，并將兩張兩寸彩色照片郵寄至項目執(zhí)行單位以辦理證書，照片背面請寫上考生姓名和身份證號碼。
10．有關(guān)資格考試的其他注意事項，請登陸項目網(wǎng)站了解新情況。
11．請考生嚴(yán)格遵守考場紀(jì)律，體現(xiàn)保險從業(yè)人員誠信的道德品質(zhì)。
十六、證書發(fā)放
資格證書由中國保險監(jiān)督管理委員會授權(quán)中國保險行業(yè)協(xié)會頒發(fā)。
十七、應(yīng)急預(yù)案
如個別地區(qū)因重大自然災(zāi)害或其他突發(fā)事件造成考試無法如期進(jìn)行，項目執(zhí)行單位將本著公平、公正的原則，另行選擇考試時間或順延至下一期公開考試進(jìn)行安排。
十八、項目客戶服務(wù)、考試咨詢及報名協(xié)助聯(lián)系
客服電話：020-84419680 ，84425235，84487626 傳真電話：020-84401702
項目網(wǎng)站：http://www.xpcle.com
電子郵箱：xpcle@vip.163.com
證書頒發(fā)單位：中國保險行業(yè)協(xié)會
項目承辦單位：廣州信平市場策劃顧問有限公司
