考核方案：
| 理財(cái)規(guī)劃師 | 3級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
| 理論知識 | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 2級 | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
| 理論知識 | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 綜合評審 | 案例分析 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
鑒定方式：
分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。
