考核方案：
| 理財(cái)規(guī)劃師 | 3級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% |
| 理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 2級(jí) | 職業(yè)道德 | 選擇題 | 125 | 題卡作答 | 25 | 10% | |
| 理論知識(shí) | 100 | 90% | |||||
| 專業(yè)能力 | 選擇題 | 100 | 100 | 100% | |||
| 綜合評(píng)審 | 案例分析 | 紙筆作答 | 100 | 100% |
鑒定方式：
分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的證書。
