投資規(guī)劃的流程—目標觀點考試大-中國教育考試門戶網(wǎng)站(www.Examda。com)

　　投資規(guī)劃的流程—工具觀點

　　·確定客戶可接受的投資工具

　　·根據(jù)投資工具特點，算出多個典型投資組合的預期收益/風險

　　·根據(jù)客戶的風險承受能力，決定選擇哪一個投資組合或者幾個組合;可以將組合分為核心組合和外圍組合

　　·執(zhí)行現(xiàn)階段資產(chǎn)配置的方案

　　·定期調(diào)整或定率調(diào)整投資組合