投資建議書范本

時間：2015-09-10 11:40:00 來源：無憂考網(wǎng) [字體：小中大]

【篇一：股票投資建議書】

趨勢：政府提出了20XX年GDP增長“保八”而非“奔十”，這說明外部環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展趨勢并不像經(jīng)濟學家臆想的那么樂觀。另外，從四萬億投資規(guī)劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、家電和汽車下鄉(xiāng)，再到“刺激消費增長、鼓勵農(nóng)民進城安家落戶”的政策走勢看，也說明GDP增長“保八”的艱巨性和高層決策的無奈性。換句話說，如果“刺激消費增長、撬動農(nóng)村消費”這一殺手锏作用不大，中國經(jīng)濟在通脹預期作用下將會如何演繹？以故，20XX年股市只能謹慎樂觀實戰(zhàn)：第三季度，目光繼續(xù)鎖定創(chuàng)業(yè)板和中小板——如果第三季度炒股還能賺錢，讓散戶賺錢的必然還是中小板和創(chuàng)業(yè)板那些估值偏低的小盤成長股，但你必須學會階段性止贏和潛心研究、逢低買入，逢高賣出。

一、股票投資的風險控制和操作策略

(一)、風險控制重點是對倉位的監(jiān)控。在弱勢和震蕩市中，忌滿倉操作。特別是在市場超級疲軟的情況下，偶爾的空倉休息尤為重要。

(二)、兩種操盤方法的結(jié)合。

1.正統(tǒng)方法。持倉比例六成。稱為一二三買入法。即關(guān)注中的股票，連續(xù)回調(diào)兩天之上，回踩支撐均線的時候買入一成倉位。不再創(chuàng)新低的時候再買入兩成倉位，反轉(zhuǎn)確立加之六成倉位。

2.漲停戰(zhàn)法�？创蟊P運行趨勢及個股漲停狀況而定，其中之一不符合一成倉位買入;反之，兩成買入。

附：股票投資十條建議：

1.股票投資不是購買股票，而是購買股票代表的公司。

2.選擇某一股票的惟一原因必須是該公司具有盈利性。

3.購買無利潤的公司的股票，那不是投資，而是投機。

4.不能把你所擁有的全部資產(chǎn)都投資到股票上。

5.在某些情況下(例如嚴重的市場低迷)，股票不是一項好的投資選擇。

6.股票價格依賴于公司的運營狀況。因此，公司的外部環(huán)境，例如消費者情況、行業(yè)狀況、整體經(jīng)濟形勢，以及政治因素等，都是股票投資不可忽視的方面。

7.在選擇股票的過程中，個人的投資靈感和邏輯分析的重要性不亞于專家的建議。

8.要時刻保持清醒的頭腦，明白“你為何投資股票”以及“為何選中了某只股票”。

9.不能預測公司前景的時候，務(wù)必要使用止損指令。

10.使選擇了“長線投資”策略，也應該時時追蹤股票動態(tài)。當它們不具有升值能力或者整體經(jīng)濟形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時，你應該果斷拋出股票。

【篇二：項目投資建議書模板】

一、總論

1、公司名稱

2、行業(yè)及產(chǎn)品

3、地區(qū)

4、投資階段

5、投資額和投資結(jié)構(gòu)

6、投資主要原因

二、擬投資企業(yè)基本情況

1、公司概要：包括設(shè)立時間、背景、注冊資本、實收資本等

2、股東及控制方和控制方式：股東構(gòu)成;能夠?qū)Ρ煌顿Y人實施控制的股東名稱、出資方式、出資額、股比

3、組織架構(gòu)：被投資企業(yè)的組織架構(gòu)圖或文字說明

4、guǎn lǐ團隊：guǎn lǐ能力和穩(wěn)定性等，guǎn lǐ團隊人員、教育背景、從業(yè)經(jīng)歷、主要業(yè)績

5、其他重要事項

三、市場及競爭

1、主營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)規(guī)劃：現(xiàn)有產(chǎn)品及主營業(yè)務(wù)和今后業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

2、行業(yè)發(fā)展概況：行業(yè)狀況和發(fā)展趨勢

3、市場競爭情況：現(xiàn)有競爭對手、替代產(chǎn)品分析、供應商評價、市場份額、行業(yè)排名、競爭優(yōu)勢、市場預測等

四、項目技術(shù)

1、技術(shù)成熟度論述

2、研究開發(fā)能力論述

3、技術(shù)團隊主要經(jīng)歷、技術(shù)專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績

4、知識產(chǎn)權(quán)

五、財務(wù)分析

1、會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標：資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表摘要

2、投資估值：估值方法、結(jié)果及比較

3、內(nèi)部收益率：假設(shè)及結(jié)果

六、交易結(jié)構(gòu)和退出安排

1、計劃融資金額

2、融資方式和來源

3、投資協(xié)議主要條款：包括合同中主要風險控制措施

4、監(jiān)管手段和措施：包括是否參加董事會，主要表決權(quán)利等

5、退出安排：退出投資計劃及保障措施

八、經(jīng)濟效益及社會效益

8.1經(jīng)濟效益

8.2社會效益

附：投資建議書格式

一、被投資企業(yè)概況

1.被投資企業(yè)或孵化器簡況

(成立時間.地點.注冊資本.主營業(yè)務(wù).近年業(yè)績等)

2.項目提出的背景和意義

二、技術(shù)的先進性與可行性

1.技術(shù)來源

2.技術(shù)的先進性與成熟度

3.技術(shù)壁壘或知識產(chǎn)權(quán)保護措施

4.質(zhì)量指標(國際標準.國家標準.企業(yè)標準)

5.產(chǎn)量(設(shè)計能力.實際產(chǎn)量.擴產(chǎn)潛力)

三、實施產(chǎn)業(yè)化的可行性

1.主要原.輔材料及其供應渠道

2.主要設(shè)備及其來源

3.燃料和動力

4.建廠條件和廠址

5.環(huán)境保護

四、市場潛力與占有策略

1.市場規(guī)模及分布(細分市場描述)

2.市場趨勢及周期

3.用戶分析

4.競爭者比較(市場占有率)

6.占有策略和營銷渠道

五、guǎn lǐ

1.企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置及guǎn lǐ制度

2.guǎn lǐ體系及國內(nèi)外行業(yè)資質(zhì)認證情況

3.guǎn lǐ層人員簡介(專業(yè).學歷.職稱.工作及任職經(jīng)歷等)

六、財務(wù)與經(jīng)濟效益分析

1.投資估算或資金使用計劃(總投資.固定資產(chǎn).流動資金.無形資產(chǎn))

2.資金來源及落實情況

3.經(jīng)濟效益分析：

(營業(yè)收入.成本.費用.稅.毛利.純利)

4.盈虧平衡點及敏感性因素分析

5.財務(wù)狀況分析(基于經(jīng)審計的財務(wù)報表)主要財務(wù)指標分析或現(xiàn)金流量表分析

6.財務(wù)分析結(jié)論

七、投資環(huán)境評價

政策.人文及社會環(huán)境

八、合作伙伴的選擇

現(xiàn)實的和潛在的合作伙伴(股東)的情況

(主營業(yè)務(wù).經(jīng)濟實力.合作優(yōu)勢.投資額和比例)

九、風險因素及對策

(技術(shù).市場.guǎn lǐ.財務(wù).政策等)

十、撤出途徑的預測和方案設(shè)計

十一、項目評估結(jié)論和投資建議

【篇三：國際金融公司投資建議書】

就申請國際金融公司融資而言，沒有一個標準的格式。希望開辦新企業(yè)或擴展現(xiàn)有業(yè)務(wù)的公司或企業(yè)家（國內(nèi)或國外）均可直接與國際金融公司取得聯(lián)系。的辦法是閱讀如何申請融資，并提交投資建議書。

可向國際金融公司部門及行業(yè)局、位于華盛頓總部的國際金融公司地區(qū)局，或離擬議項目所在地最近的國際金融公司駐當?shù)剞k事處提交投資建議書。

為了解向哪個部門提交投資建議書，請閱讀國際金融公司的組織結(jié)構(gòu)和投資業(yè)務(wù)。

投資建議書應包括以下初步信息：

1.項目簡介

2.項目發(fā)起單位、項目guǎn lǐ和技術(shù)援助：

項目發(fā)起單位的歷史和所從事的行業(yè)，包括財務(wù)信息。

擬議的guǎn lǐ安排以及guǎn lǐ人員的姓名和履歷

描述技術(shù)性安排和其他外部援助（guǎn lǐ、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等）

3.市場與銷售：

基本市場定位：當?shù)�、全國、地區(qū)或出口。

預計的生產(chǎn)規(guī)模、單價、銷售目標以及擬議企業(yè)所占的市場份額

產(chǎn)品的潛在用戶和使用哪些銷售渠道

目前產(chǎn)品的材料供給來源

今后的競爭和是否存在可替代產(chǎn)品滿足市場需求的可能性

關(guān)稅保護或影響到產(chǎn)品的進口管制

決定市場潛力的關(guān)鍵因素

4.技術(shù)可行性、人力、原材料和環(huán)境：

簡要介紹生產(chǎn)過程

評述特殊的技術(shù)復雜程序和對技巧和特殊技能的需求

潛在的設(shè)備供應商

是否具備人力和基礎(chǔ)設(shè)施（交通、通訊、電力、水等）

根據(jù)幾大支出類別細分預計的運營成本

原材料的來源、成本和質(zhì)量以及與輔助行業(yè)的關(guān)系

對所需原材料進口的管制

考慮供應商、市場、基礎(chǔ)設(shè)施和人力因素后所擬議的廠址

與其他所知的工廠相比，擬議工廠的規(guī)模

潛在的環(huán)保問題以及如何解決這些問題

5.投資規(guī)定、項目融資和收益：

估算項目總成本、細分為土地、建筑、安裝設(shè)備和流動資金，列明外匯占多少比重

擬議的企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)，列明股本和債務(wù)融資的預計來源和融資條件

國際金融公司融資種類（貸款、股本、準股本、幾種金融產(chǎn)品的結(jié)合等）及數(shù)額

預期財務(wù)報表、利潤率和投資收益

影響利潤率的關(guān)鍵因素

6.政府的支持和規(guī)章條例：

從政府經(jīng)濟發(fā)展和投資規(guī)劃角度介紹項目.

政府為項目提供的具體優(yōu)惠和支持措施

預計項目對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻

簡述政府關(guān)于匯總控制和資金匯入與匯出的guǎn lǐ條例

7.預計項目從準備到完成所需的時間

【篇四：項目投資建議書】

某個投資項目要獲得政府有關(guān)扶持，常見的審批程序是首先必須要有項目投資建議書，項目投資建議書通過篩選通過后，再進行項目的可行性研究，經(jīng)專家論證后，才最后審定。這是列入備選項目和建設(shè)前期工作計劃決策的依據(jù)。

1、項目投資建議書總論

重點說明項目概況，項目建議書的編制內(nèi)容和原則，項目建議書的主要結(jié)論。

2、項目的意義及必要性

重點闡述項目應用領(lǐng)域及符合國家及地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的基本情況。

3、市場分析

項目的市場需求情況（定量分析）；發(fā)展趨勢及本企業(yè)所處的地位。

4、建設(shè)內(nèi)容，規(guī)模，地點和期限

項目建設(shè)內(nèi)容部分重點闡述：需要新建或改造的內(nèi)容和面積；

項目建設(shè)地點部分請闡述：項目投資發(fā)生的地點，如果不止一處場址（門店）發(fā)生投資，請分別說明；

建設(shè)期限請注意：原則上建設(shè)期在3年以內(nèi)，一般不超過5年，如確需5年以上建設(shè)期，請詳細說明原因。

5、項目承擔單位概況

單位簡介：包括主營業(yè)務(wù)，資本構(gòu)成，所屬行業(yè)及行業(yè)地位，上年銷售額，上年銷售量，利潤，總資產(chǎn)，資產(chǎn)負債率，銀行信用等級等；

單位所有制性質(zhì)：國有及國有控股企業(yè)請簡介主管單位，非國有有限公司請簡介絕對或相對控股股東情況；

6、投資估算與資金籌措

總投資主要包括新增固定資產(chǎn)投資，建設(shè)期利息，轉(zhuǎn)移原有部分固定資產(chǎn)投資，無形資產(chǎn)投資，新增鋪底流動資金等5個部分，鋪底流動資金可按新增全部流動資金的30%估算；

資金籌措方案包括企業(yè)自有資金投入（包括部分現(xiàn)有資產(chǎn)的投入），銀行貸款（還貸的初步方案），申請國家資本金投入及其它來源，其中企業(yè)自有資金不得低于總投資的30%。

7、市場前景及經(jīng)濟效益初步分析

需說明項目經(jīng)濟效益分析材料：一般按照10年為計算期，項目建成后每年市場占有率情況預測及依據(jù)，預計每年銷售額，銷售量，銷售收入，利率及財務(wù)費用。

經(jīng)濟效益的主要財務(wù)指標：年新增銷售收入，年稅后利潤，年上繳稅收，盈虧平衡點，投資收益率，貸款償還期，投資回收期等。

總投資超過1億元的項目需進行動態(tài)分析并提供相應附表。

8、其它需要說明的情況

9、項目投資建議書附件附表

【篇五：理財投資建議書】

你不理財，財不理你！

一個人可以積累多少財富，不在于您每個月、每年能賺多少錢，而在于您如何理財，即如何錢生錢！

即將開始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機。時間大約8—10年，最重要的領(lǐng)域就在金融市場，但是需要有一定的資本及專業(yè)理財能力。合作“雙贏”才會有機會做到！

一、風險控制：

風險的大小不在于投資項目本身的風險大小，而在于風險控制能力的大小。黃金及投資是屬于一般來講風險比較大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風險，但是這個行業(yè)的投資風險是完全可以控制的，我們會用嚴格的資金guǎn lǐ方式來控制風險。

二、投資方式：

以杠桿原理，保證金的形式。即以銀行或交易商提供融資給投資者，投資者以一定比例的保證金的形式進行，交易商目前提供的保證金每手為10000人民幣，每手黃金的單位量為100盎司，目前1盎司黃金國際市場價格大約為750美元。

三、投資方法：

（一）自行操作：

投資者在完成開戶程序后，即可進行交易。如果自己有很強的操盤力，可以通過我們公司提供的網(wǎng)上交易平臺自行操作，我們也會提供實時操盤指導。

（二）授權(quán)操作：

如果投資者不想自己操作，可授權(quán)給我們。我們會依據(jù)投資者的意愿進行操作，做到及時匯報操作動態(tài)。

四、廣州曈訊投資guǎn lǐ有限公司簡介：

香港北方金銀業(yè)有限公司成立于XX年，廣州曈訊投資guǎn lǐ屬于為香港金銀業(yè)有限公司。香港金銀貿(mào)易場行員（行員編號10），專門從事貴金屬現(xiàn)貨買賣服務(wù)，一直以推動香港的金銀業(yè)貿(mào)易為己任。本公司一直秉承忠誠為客戶服務(wù)的原則，一切以客為先，并且嚴格遵守金銀業(yè)貿(mào)易場的守則。為了向客戶提供的服務(wù)，本公司現(xiàn)在與多家外國金商聯(lián)系成為策略性伙伴，提供更全面，更完善的貴金屬買賣服務(wù)，務(wù)求使客戶在投資貴金屬市場時更得心應手。(管理錄 www.guanlilu.com)

五、投資理念：

堅持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提；以做短線為主，中長線為輔；把握獲取利潤的機會；在控制風險的前提下，利潤化；

六、投資市場簡介：

國際黃金市場已有百年以上的歷史，全球眾多國家、基金和投資者參與。除了具有公平和活躍的金融市場投資必須條件之外，也具備我們認為的投資一個項目所應具備的必要條件，一是這個市場的“量”巨大，目前每天成交量在二萬億美元左右，二是這個市場的利潤空間巨大。

七、投資優(yōu)勢：

1.安全性：黃金的價值是自身所固有的和內(nèi)在的，并且有千年不朽的穩(wěn)定性。全世界公認保值的產(chǎn)品。

2.變現(xiàn)性：由于黃金市場是一個全球性的24小時交易的市場，因此可以隨時交易變成鈔票，黃金更是與貨幣密切相關(guān)的金融資產(chǎn)，具有世界價格，還可以根據(jù)兌換比價，兌換為其他國家貨幣。

3.逆向性：黃金的價值是自身固有的，當紙幣由于信用危機而出現(xiàn)波動貶值時，黃金就會根據(jù)此貨幣貶值比率自動向上調(diào)整.而當紙幣升值時，黃金價格恒定，這種逆向性便成為人們投資規(guī)避風險的一種手段，也是黃金投資的又一主要價值所在。

4.稀有性：目前地球黃金存量大約13.74萬噸，地面上黃金存量以2％速度遞增，黃金年供應量約為4200噸，目前由于全球工業(yè)，首飾業(yè)的飛速發(fā)展，黃金的需求量呈直線上升！

5.投資性：由于黃金長期趨勢向上，且黃金市場不可能被人為操控，風險較小，所以黃金是一種非常適合中長期的投資產(chǎn)品，不同于一些投機型的金融產(chǎn)品。

八、黃金交易特點：

國際黃金合約交易標準1手黃金100盎司（約3101克）

（1）雙向交易制度；黃金可以買漲，也可以買跌，主要方向判斷正確漲跌都可以獲利

（2）交易方式靈活；24小時交易，t+0交易，可以當天買入就當天賣出。

（3）信息公開公平公正；全球市場，沒有任何機構(gòu)可以控制價格。

（4）風險可以控制；當你判斷方向錯誤了，可以用止損價和止贏價來規(guī)避。

九、投資金額及方向：

五萬人民幣以上，投資于全球黃金現(xiàn)貨市場(主要從事倫敦金交易)而且您的帳戶名字是您自己而不是本公司。在此已在證監(jiān)會押有5000萬港幣做保證金；同時也在廣州資產(chǎn)guǎn lǐ會押有3000萬人民幣作為保證金。

十、利潤預測及計算：

國際黃金保證金投資，以投資標準金額1000人民幣，實際操作放大50幾倍，等于53萬人民幣來操作。(1盎司680美元，100盎司為68000美元，換算為人民幣即為68000*7.8=530400)

例：您的帳戶里有10萬或5萬人民幣，您于黃金價格為680美元/盎司時購入5手，并作多(即買漲)，那么當黃金價格上漲為685美元/盎司時，您的收益為：(685-680)*100*5=2500美元*7.8=19500人民幣再減去390*5=1950人民幣=17550人民幣，(另注：1美元=7.8人民幣，390人民幣是傭金)

十一、投資建議：

綜上所述即使我們有把握把風險控制在您投資本金的20%—40%的范圍內(nèi)，利潤可以達到50%或翻番，甚至更高，這樣的投資也是有風險的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以承擔這樣風險的資金，我們會依據(jù)您的回報要求而采取積極的或保守的資金guǎn lǐ和嚴格的操作流程。

【篇六：股票投資建議書】

如何投資股票，楊百萬給出三點建議：

一是選對時機：

職業(yè)投資者區(qū)別于普通投資者的之處在于，他們往往能從變化莫測的股市交易細微處，洞察先機。而他們之所以能看出盤中數(shù)字變化傳遞的信息，是一種經(jīng)驗的積累，亦即股市經(jīng)歷。

楊百萬提出，看盤主要應著眼于股指及個股未來趨向的判斷，大盤的研判一般從以下3方面來考慮：股指與個股方面選擇的研判;盤面股指(走弱或走強)的背后隱性信息;掌握市場節(jié)奏，高拋低吸，降低持倉成本。尤其要對個股研判認真落實。

二是選對股票：

好股票如何識別？楊百萬建議股民可以從以下幾個方面進行：

(1)買入量較小，賣出量特大，股價不下跌的股票。

(2)買入量、賣出量均小，股價輕微上漲的股票。

(3)放量突破趨勢線(均線)的股票。