(一)學習相關知識。
　　學習公司基本情況、公司規(guī)章制度及外匯知識、國際經濟趨勢、國際政治現(xiàn)狀等與本職位相關的知識。
　　(二)建立客戶庫。
　　收集整理有意參與外匯買賣的潛在客戶的名單及相關資料。
　　(三)準備電話內容。
　　電話聯(lián)系的內容：
　　1、首次聯(lián)系客戶該說什么;
　　2、跟進客戶時該說什么;
　　3、確定意向后該說什么;
　　4、客戶定單后該說什么。
　　(四)工作計劃及目標。
　　1、每日工作計劃：每天完成100個新客戶電話。
　　2、第一周工作目標：簽定1個客戶。
　　3、第二周工作目標：簽定2個客戶。