國家理財規(guī)劃師作為國家統(tǒng)考項目，分為三個等級，三級為國家助理理財規(guī)劃師，二級為國家理財規(guī)劃師，一級為國家高級理財規(guī)劃師。每年有兩次考試，分別在5月和11月的中下旬。報名時間一般在考前1-2個月。目前國家助理理財規(guī)劃師（初級）和國家理財規(guī)劃師（二級）已經(jīng)推向了全國統(tǒng)考，國家高級理財規(guī)劃師（一級）的考試目前由東方華爾作為的內(nèi)部試點單位進行。國家嚴(yán)格的報考條件如下：
1、助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
�。�2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
�。�4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
�。�5）具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
2、二級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
�。�2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
�。�4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
�。�5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
�。�6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
�。�7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
3、高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：
�。�1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
�。�2）具有本科學(xué)歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
�。�3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級職稱(學(xué)位證書工齡可從16歲累計)，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
�。�4）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
�。�5）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
